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南京银行股票:南京银行200亿可转债获反馈,业绩增速“瓶颈”如何破?

时间:2021-04-20 阅读:27作者:小名

南京银行股票:南京银行200亿可转债获反馈,业绩增速“瓶颈”如何破?

南京银行股票:南京银行200亿可转债获反馈,业绩增速“瓶颈”如何破?

作者南京银行股票:戴鄂

南京银行股票:南京银行200亿可转债获反馈,业绩增速“瓶颈”如何破?

来源南京银行股票:独角金融

有着“债券之王”之称的南京银行,近年融资动作不断南京银行股票。

去年4月,非公开发行15.25亿股普通股,募集资金115.72亿元。仅隔半年,南京银行又在10月底拿出来200亿可转债发行预案。

现在,这一轮发债计划得到了新进展,3月5日证监会发行监管部给出反馈意见,“债券之王”离再下一城又近了一步。

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融资200亿,证监会反馈11问

2020年10月28日,南京银行在三季度业绩报告的同时,披露了发行可转债的预案:

南京银行拟公开发行总额不超过200亿元的A股可转换公司债券,并给予了公司原A股股东优先配售权。

从资金用途来看,200亿可转债募集资金在扣除发行费用之后,全部用于支持南京银行未来各项业务发展;可转债持有人转股后,对应募集资金将用于补充南京银行核心一级资本。

南京银行融资补充资本金的需求一直都有。

截至2020年9月末,南京银行核心一级资本充足率为9.86%、一级资本充足率为10.90%,资本充足率为 14.71%。

然而,银保监会披露的同期商业银行核心一级资本充足率为10.44%,南京银行这一指标仍然低于行业平均水平。

而事实上,南京银行这些年已经有过多轮发债、定增等再融资操作,来缓解资本金压力。

自2015年开始,南京银行各类融资完成的募集资金净额达到538.43亿元,加上正在筹划的可转债发行在内,累计募集规模将达到近740亿元。

从公开披露的数据来看,自2017年末以来,南京银行资本充足率的各个单项指标一直都在逐年增长,情况不断好转。

来源:南京银行可转债发行预案

200亿可转债获得证监会反馈之后,南京银行的股价出现了历史高点。3月8日,南京银行股价盘中最高达到10.15元/股,公司整体市值达到了1015亿元,短暂跨过千亿大关。到3月10日,股价回调,报收9.43元/股。

独角金融注意到,对于南京银行计划发行200亿可转债,证监会提出的反馈意见有11条,涉及报告期内行政处罚、法律诉讼、资本金来源、关联交易、理财业务、表外业务、监管指标、不良率等方面。

比如,资管新规发布后,南京银行需要说明理财业务的核查、产品报备情况,过渡期安排,底层资产情况;又如,南京银行的不良贷款率从2020年初的0.89%上升到当年三季度末的9%,证监会要求南京银行补充说明“不良贷款率较低且略有上升的原因及合理性,是否与同行业可比公司一致,不良贷款划分是否真实谨慎”等等。

独角金融也将继续关注南京银行的回复公告。

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规模扩张下,业绩增长乏力

虽然这些年在不断补充资本金,总资产规模也在不断扩大,但是2020年以来,南京银行的营业收入、净利润的增速呈现不断下降的趋势。

2020年9月30日,南京银行的资产总额为14951.03亿元,较2020年初增长了11.29%。

2020年前三季度,南京银行营业收入达到250.45亿,同比增长2.42%;归属于母公司股东的净利润100.88亿,同比增长2.01%。相比之下,2020年第一季度,南京银行营业收入、归母净利润同比增速分别为15.44%、12.96%,2020年上半年末这两项数据分别为6.6%和4.98%。

这意味着,南京银行的收入、净利润的增长速度在不断放缓。甚至在2020年第三季度,南京银行的营业收入、营业利润、净利润均出现了同比负增长,第四季度的情况是否延续了这一趋势,尚不得而知。

目前,不少上市银行已经发布了2020年度全年的业绩预告,南京银行却迟迟没有相关信息的披露。

对此,独角金融联系了公司证券部,然而对方电话一直处于无人接听的状态。

业绩增长出现“瓶颈”,南京银行的大股东、行长频频通过回购操作,提振二级市场投资者的信心。

2020年11月4日,新任行长林静然首次购买了南京银行股票13.8万股,并承诺三年不减持。此前,2020年5月16日到6月15日,南京银行最大的股东——南京紫金投资集团与控股子公司紫金信托、一致行动人南京高科增持了1亿股南京银行股票,占总股本的1%。

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原文链接:http://www.msxzt.com/bd/1581.html

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