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新潮能源:新潮能源内部分歧中再掀收购:油价大跌致巨亏 频陷诉讼风波

时间:2021-06-08 阅读:10作者:小名

公布2020年度预计亏损22亿至24亿之后新潮能源,新潮能源随即宣布一项4.2亿美元的海外油田资产收购计划。

新潮能源:新潮能源内部分歧中再掀收购:油价大跌致巨亏 频陷诉讼风波

2月1日,新潮能源公告称,其美国全资子公司拟以不高于4.2亿美元的价格收购Grenadier持有的位于美国得克萨斯州霍华德县的油气资产,该标的资产与新潮能源旗下Moss Creek油气资产位置相邻新潮能源。

新潮能源:新潮能源内部分歧中再掀收购:油价大跌致巨亏 频陷诉讼风波

贝壳财经记者获悉新潮能源,上述收购未获得新潮能源董事会全票同意。在1月29日召开的董事会会议上,董事戴梓岍对此次收购议案投出反对票,理由为决策时间较短,无法对审查事项进行更深入的审查分析。

而在宣布此番海外收购的前日,新潮能源刚发布了2020年度业绩预告,预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为-24亿元至-22亿元。

近年来,随着收购海外油气资产,新潮能源已成为一家总部位于境内,业务立足北美的能源企业。

记者梳理发现,新潮能源的核心资产Howard和Borden油田系新潮能源于2017年通过发行股份以81.66亿元的价格购买鼎亮汇通100%财产份额而间接取得;另一重要油气资产Hoople油田则系于2014年以22.1亿元收购浙江犇宝而间接取得。前述两次收购新潮能源均以发行股份为主要支付手段。

新潮能源拟4.2亿美元再次收购美国油气资产董事会现反对意见

2月1日,新潮能源公告称,其美国全资子公司Moss Creek Resources, LLC拟以不高于4.2亿美元的价格收购Grenadier Energy Partners II, LLC持有的位于美国得克萨斯州霍华德县的油气资产。

据介绍,新潮能源此次拟收购的油田净租约面积约1.8万英亩,油气探明储量约6500万桶,现阶段油气产量约为9000桶当量/日。

作为买方的Moss Creek是新潮能源在美国的全资子公司,主要经营位于美国得克萨斯州米德兰盆地的Howard、Borden和Hoople油气资产,是新潮能源在北美油气资产的生产经营平台。2019年度,Moss Creek现营业收入58.93亿元,净利润11.46亿元,截至期末总资产为282.29亿元,净资产为159.43亿元。

交易的卖方Grenadier据新潮能源介绍是一家美国私人控股的石油和天然气公司,持有的油气资产位于美国得克萨斯州霍华德县,与Moss Creek油气资产位置相邻,拥有多层叠加的潜在产层,地质情况与新潮能源霍华德县的核心资产相似,具有一定的储量和产量规模。

之所以收购标的油气资产,新潮能源称是公司把握行业周期性机会,在油气行业萧条期逆周期收购,实施成本优先战略的重要举措,“随着石油价格的下跌,油气资产价格相应大幅下跌。公司在长期跟踪研究的基础上,收购周边优质低价油气资产,扩大公司资产和经营规模,以提高资源储备经济性,形成协同效应降低桶油成本”。

逆势并购

此次并购前,新潮能源近年重点开发的核心油气资产均位于美国得克萨斯州。据新潮能源方面介绍,其自2014年起动新的发展战略,先后收购美国得克萨斯州的Crosby郡的常规油田、Howard和Borden郡的页岩油藏资产,并于2016年底完成境内房地产、建筑、电缆、纺织等传统产业的剥离,成为一个总部位于境内,业务立足北美的能源企业。

其中,新潮能源的核心资产Howard和Borden油田系新潮能源于2017年通过发行股份以81.66亿元的价格购买鼎亮汇通100%财产份额而间接取得。新潮能源另一重要油气资产Hoople油田则系于2014年收购浙江犇宝而间接取得。

(新潮能源境外油田资产股权架构图,来源:上市公司2017年年报)

经营表现层面,自2017年扭亏为盈开始,新潮能源业绩持续走高,归母净利润大幅增长,2017年至2019年度,新潮能源归母净利润分别为3.67亿元、6.01亿元、10.78亿元。

与此同时,新潮能源的资产与负债规模亦同步攀升。截至2019年末,新潮能源资产284.46亿元,负债合计123.26亿元。

(新潮能源近十年营收及净利润走势,来源:wind)

记者注意到,由于去年国际油价大跌,新潮能源的业绩一度受到冲击。

1月29日晚间,新潮能源发布2020年年度业绩预亏公告,公司预计 2020 年业绩将出现亏损,预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为-24亿元至-22亿元,其中,预计对油气资产计提资产减值准备约27亿元至30亿元。

新潮能源2020年三季报显示,其去年前三季度实现营业收入36.25亿元,同比下降17.23%;归母净利润为9188.24万元,同比下降90.82%。新潮能源称,营收下滑系本期油气价格下跌,公司限产等因素导致。

就2020年年度业绩预亏,新潮能源表示,受全球疫情的影响,油气消费需求下降,国际油价大幅下跌。为应对市场风险,公司采取关闭部分油井设施以降低资本开支等措施,减少了原油、天然气产量。报告期内,产量和销售单价均出现下跌,导致主营业务收入萎缩,公司营业收入与上年同期相比减少约30%。

另就计提油气资产减值准备,新潮能源称,本年度计提的资产减值,将降低公司未来桶油折旧折耗成本,本次计提油气资产减值准备对公司报告期经营业绩存在较大影响,但并未导致本期经营现金流的减损,也不会导致未来经营性现金流产生减损,不会对公司日常生产运行造成实质性负面影响。

过去一年在国际油价持续低位背景下,石油企业或将普遍面临亏损。

两桶油方面,中国石油(601857.SH)预计2020年度实现归属于本公司股东的净利润与上年同期相比,将减少人民币250亿元到290亿元,同比下降55%到63%。

中国石化(600028.SH)暂未披露2020年度业绩预告,而其三季报显示去年前三季度归母净利润同比下滑45.7%。

油气行业业绩下跌同时,数家民营炼化企业有望实现逆势增长。

荣盛石化(002493.SZ)预计2020年度盈利71亿元至76亿元,同比增长221.72%至244.38%;恒力石化(600346.SH)与恒逸石化(000703.SZ)2020年三季报显示其去年前三季度归母净利润均同比增长40%上下。

资金实力如何

就此次拟收购Grenadier旗下油气资产的资金来源,新潮能源表示来源为公司部分自有资金及部分银行贷款,“由美国银行、花旗银行、富国银行等银行组成的美国银团给予美国子公司8.5亿美元的循环信贷额度,加上公司的自有资金,能够充分保证交易价款的支付”。新潮能源暂未披露自有资金及银行贷款的支付比例。

关于新潮能源目前资金状况,据公司2020年三季报披露显示,截至期末公司资产总计268.92亿元,其中货币资金7.32亿元,现金及现金等价物余额7.02亿元。从流动资金层面看,新潮能源难以依靠自有资金覆盖上述4.2亿美元的收购。

贝壳财经记者梳理发现,此前两次收购境外油气资产时,因新潮能源均通过收购境内持股公司间接完成,所采用的支付方式均以定增为主。

2014年间接收购Hoople油田资产时,交易定价为22.1亿元,新潮能源采用的支付方式为发行股份。2017年间接收购Howard和Borden油田资产时,交易定价为81.66亿元,新潮能源采用了发行股份及支付现金方式,其中发行股份为主,现金支付金额仅107.50万元。

记者注意到,近年来新潮能源频现风波。

贝壳财经此前曾报道,受参股公司哈密合盛源矿业有限责任公司牵涉,新潮能源多个账户被哈密当地法院冻结资金,新潮能源自身于2018年末被法院列为失信被执行人,而该哈密公司亦被法院列为失信被执行人,且被指抽逃资金。新潮能源2019年4月对投资该公司的股权计提减值准备,金额达6亿元。

2020年12月23日,新潮能源公告称,其近日收到哈密市伊州区人民法院于2020年12月14日做出的《执行裁定书》合计16份,根据上述16份《执行裁定书》的裁定结果,此次裁定终结执行程序后,公司将不再被列为该16个哈密合盛源矿业有限责任公司与其客户买卖纠纷案件的被执行人。

新潮能源在上述公告中表示,公司将继续通过合法渠道主张公司权利,最大限度保护公司和投资者合法权益,并力争尽快解决公司银行账户被冻结事项。

而1月7日,新潮能源再次公告称,发现哈密市伊州区人民法院再次于2020年12月30日做出《民事裁定书》合计16份,再次追加公司为前述16个合盛源与第三方买卖合同纠纷案件的被执行人,被申请执行金额与公司前期公告内容相同。截至该公告日,公司尚未收到书面裁决文书。

新潮能源表示,公司认为哈密市伊州区人民法院认定事实不清,适用法律错误,已委托律师向哈密市伊州区人民法院提起执行异议之诉。

新潮能源内部争议亦频频引发舆论关注。

新潮能源中小股东曾在2019年年中向媒体表示,“刘珂控制了9名董事中的6名,控制了3名监事中的2名”,新潮能源随即发布澄清公告称,有媒体报道称公司董事长刘珂系公司实际控制人,刘珂与独立董事张晓峰、杜晶存在未披露的关联关系等事项,公司声明不存在上述媒体报道的相关情形。新潮能源称,公司董事、监事以及高级管理人员的提名、选任符合法律规定;公司董事、监事独立履行职责,不存在受控制的情形;“公司目前无控股股东、无实际控制人”的认定无误。

2020年4月董事会换届前夕,新潮能源四家股东提名新增换届董高监候选人。2020年5月,新潮能源完成董事会换届,刘珂连任董事长,具有中金创新背景、于2018年8月任董事的刘斌未获选。

新京报贝壳财经记者 朱玥怡 赵毅波 编辑 岳彩周 校对 李世辉

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